2009年12月24日

私房股閱兵(2):生達

最近時機敏感,先不提一中一台

咱們今天瞧的是 …

本土製藥龍頭–1720生達

在我過去十年的操股生涯中,多次操作這檔個股獲利。對其股性可說頗有把握,說飆不太飆,但每年總會來個X流感題材,等題材見報後跟著出貨總能發上一筆橫財,這也是生技類股的特異附加價值吧。

不提投機價值,先看看基本資料:


股本15.6億,這表示在外流通有15萬6千張,算是檔中型股了。公司成立了四十幾年,是家老字號的製業公司,九成以藥品獲利,其中又以健保用藥為主,故銷貨及獲利可說相當平穩。上表可見每年EPS約在1.7~2.0元之間,甚至每季獲利也很平均,又是一檔我尬意的個股類型。


連十年獲利分配現金,近七年現金皆配1元以上


獲利能力平穩且高於同業平均表現


內部人設質比尚可。


銀行提供合理貸款利率,公司負債比為24%,相若於同業平均值。


在資料庫未見大陸地區投資或高額房地產投資,其轉投資皆未離其本業,且維持在損益平衡。


過去六年來的股價約在20~50之間波動,以統計回顧之,20元以下應屬超跌區、30元以上可能為超漲區。

目前股價約在28元,淨值16.59元,預估EPS1.8元。
股價淨值比 P/B ratio = 1.68,本益比 = 15.5



口木說法:

去年股災時,不少醫生買進這檔股票當定存股,現在看來當然是賺了不少。眼前股價是否合理留待看倌自行判斷,但未來若再有恐慌低點,這檔私房股當然也是要加減關心的啦!

(本文絕非推薦個股買賣,投資行為因果自負!)

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7 意見:

吹吹 提到...

應該是 156 萬張吧 !?

口木 提到...

吹吹,不對喔 … 一股票面十元,15億股本,就是1億5千萬股,等於15萬張,文章裡面有內部人持股張數,推算回去就知道了。

amos.dylan 提到...

口木醫生(簡介)ㄉ這兩檔股票~毛利率都好高.雖然多數人都不愛看毛利率!

alexchenchiming 提到...

請問一下口木大大


有關
獲利能力平穩且高於同業平均表現
內部人設質比尚可
銀行提供合理貸款利率,公司負債比為24%,相若於同業平均值

以上的表格是在哪個網站上看到的啊?

可以指點一下怎麼找嗎?

varone 提到...

談到升達,我介紹口木醫師升達的兒子升泰,相同董事長,公司經營保守穩健,獲利能力略勝媽媽一籌,符合巴菲特選股法則產業前景穩定,每年穩定且高配息,低資本支出。股本更小,容易炒作,25塊以下可參考買進。

口木 提到...

感謝varone介紹1777生泰,我會注意!

蔡德清 提到...

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