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2008年1月29日
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投術分析史觀
寫於
星期二, 1月 29, 2008
1 意見
什麼是技術分析?
這個老掉牙的問題,口木今晚仍然想再炒個冷飯!
技術線,就是橫的「時間軸」加上直的「價位軸」為主
另外再加上「成交量」的能量軸,就可以交叉運算出不同的指標
另外對價位或成交量進行平均值統計,就可以得到不同週期的均線
以短週期判斷短趨勢,以長週期判斷長趨勢,以得到趨勢方向及力道
以上簡單講完的是當今普遍的「技術分析」內容概要。
然而,我們會發現一個問題:
技術分析是以「過去的資料」來推斷「未來的可能走向」
那麼,萬一是全新掛牌的股票,沒有過去歷史可參考,是不是會發生「無從分析」的窘局呢?
的確,失去了歷史的參考值,我們很難推得主力的持股成本以及進出計畫
再加上經驗告訴我們: 八成以上的新掛牌股票會在一年內腰斬
於是,個人對於任何新掛牌股票皆敬謝不敏
雖然可能錯失一些機會,卻能保護自己與某些「準腰斬股」保持絕緣。
這是某檔GPS概念股在今年初上市後,不到一個月就幾近腰斬的不幸遭遇 …
這張圖,是某老二晶元代工廠的技術線型,
我們從月線的走勢中,可以看到底部的形成
再加上量能漸縮,於是可以推測主力於18元以下可能吃貨,
另外,在24元以上有大量套牢區,於是可以大致了解這檔個股短期之間的支撐與壓力何在。
哦喔 …
只有3根K棒,能透露的訊息太有限了
這是一檔替代能源股,前陣子扭扭捏捏一下子要上市一下子又延期
老實說,大股東滿手股票就是等拉高出貨
我從來不對高本益比的題材股有太大的投資意願。
即便有「技術分析無用論」之流行
然而,對應著「基本分析無用論」亦大行其道
也有人說:「消息面無用」…
我說:「大腦無用」啦!
哈哈 … 什麼都無用,那麼難道第六感才有用?
其實,不管是基本面、技術面、消息面,多多少少都有用處
只要掌握到要點,個個都可練就如消泥寶刀的神功附體
至少能達到趨吉避凶之效。
技術分析絕對是在台股生存的必備工具
而技術分析依存著歷史紀錄,是以吾人寧可捨棄新掛牌之熱門股,而就老牌上市個股,
說白了不過是圖個安穩投資的溫床罷了!
...
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口木聊天室精華(2)-2008.01
寫於
星期二, 1月 29, 2008
0 意見
聯天室精華–第二集
期間: 2008-01-23 ~ 2008-01-29
2008-01-23, 19:25
katff: 口木前輩你太抬舉小弟我了,我只是好運被我虎爛到罷了,找到以前的發言在來喚醒大家的回憶,通貨膨脹第1階段股票因為原料大漲而飆漲,第2階段消費能力降低股票會慢慢盤跌,第3階段全面崩潰,第4階段散戶個個流血泣不成聲並發誓再也不玩股票,第5階段主力大戶還會放出宇宙無敵大利空洗最後一批籌碼,第6階段主力大戶慢慢吸籌碼.
2008-01-23, 20:36
柳丁: K兄料事如神不是隨便虎爛就能在此立足那麼久而不衰,,請大家多多學習他的功力,不在乎學歷高低,只在乎所學是否夠專精,現階段是第2階段正才要開始進入第3階段而已,時間波還早的很,祝大家平安幸福.....
2008-01-24, 09:13
口木: 大家早安,看到索羅斯和巴菲特與我們一起活絡在當前金融操作中,我們與兩位巨人對戰,好不刺激。大師不一定永遠是對的 … 保持自己活絡的思想、檢討改進的態度,他日也許你我也可以有不亞於前人的成就,萬丈高樓平地起,就看願不願意腳踏實地
2008-01-24, 21:08
katff: 操作股票一定要找到屬於自己的節奏感,台股目前靠成本低的來拉抬指數,殺一些肉比較大塊的,不知您是否有察覺,投資人不斷進步法人也是手法越狠辣,要進來這個市場前先問問自己能承受多少的損失在來談如何贏錢,2008年的重頭戲未登場,美股與台股更辛辣的還在後頭,請大家多小心~
2008-01-26, 00:02
馬克思: 自從由某雜誌得知口木大的部落格後.改變了小弟的投資觀念.. 我已開始用零股投資了... 最近選中的標的是2357..因為所有的3c產品都是用他的... 另外也打算一部分以基金分期定額的方式作..只是一宜無法決定標的..以操作基金的觀念.應該是說選波動大一點的股票來作才對.但口木大好像都選較穩的股票操作..不知有何推薦的好標的?謝謝
2008-01-26, 08:26
口木: to 馬克思:由生活中體驗一家公司的產品與活力,這樣用摸出來的選股方向就很健康!至於波動要大要小,隨個人喜好,如果你是技術派短線高手,那麼就得有波動才有快速獲利。如果你喜歡做波段投資,那麼波動小才好控管。大多數的優質股票皆以小幅波動反應基本面的成長,大多數的炒作個股皆以大波動反應主力籌碼動作,就看你認為哪一個比較好預期操作。
2008-01-26, 00:28
katff: 趨勢一但改變就不易在變,無論有多好的配套方案,還是無法扭轉劣勢頂多只能把傷害減低一些,記住下次若指數在出現比現在還要低且跌幅又驚天動地,就可以慢慢逢低怖局傳產.金融,傳產優於電子,至於新來的網友們,有空就把小弟之前所有在此話虎爛的留言看過一次,就可以比較清楚小弟的看法~
2008-01-26, 08:21
口木: 看文章一定要放空自己,不能只看兩三個字,就說:「我懂了,就是那樣…」。我看別人的文章,都會先拿掉自己的意思,真正看懂作者所要表達的,才加入自己的意思判斷 … 反則常出現「瞎子摸象」的糗事,四個人看,文章有四種不同的意思
2008-01-26, 00:28
2008-01-26, 08:22
口木: 文字表達有限,可能有錯別字、斷句另解 … 作者要用心寫、讀者要用心看,看不懂就多討論,寫的人不一定對,看的人不一定資質較淺。寫文章的是學生,看文章的是老師,我來寫,大家來指教我。這正是師道 …
2008-01-26, 19:09
katff: 行情走多頭危機入市是正確的,但是空頭行情危機入市是錯誤的,因會越接越低,唯有耐心等到大家都殺出持股賠了大錢不在眷戀時,通常才是好的買點(但也要看基本面),下次看到所謂投資大輸提倡危機入市,就請先自行判斷現為多頭或是空頭~
2008-01-27, 21:13
股壇新手: 感謝兩位大大撥空回答小弟的問題,從一開始的基本觀念人家賣我就等時機接人家買我就準備賣...到現在多了一個觀念是...不要虧錢才是正確的作法~不要貪 還是要等待反轉訊號才要抓時機進場...
2008-01-28, 12:30
口木: 封關前,融資理應大量殺出,我習慣在此時撿一些殺低的好股票等著開市後再逢高出脫,我所說的是標準的籌碼面變化,但也不見得會這樣走啦
2008-01-28, 12:35
口木: 沒事做,收盤後來小種點花好了 …
2008-01-28, 13:56
令打嫩嫩: 口木大大,最近中華電減資,新手對這個”減資”意義並不是很清楚!!也爬了很多文章,還不是很清楚~~~ 能請您說說看法嗎?
2008-01-28, 15:40
口木: 減資就是把總資本(股本)減少,可以直接買回來註銷,也可以把多餘的現金發給股東。總之,有利有弊,好處是發揮既有資本效率,但負面地看,也代表多餘的現金無法發揮效用,產業的成長應己受限
2008-01-28, 16:17
stupid: 口木大大新手第一課裡說股市贏家是假的,那陳進郎的故事是假的嗎? 或者陳進郎大大就是所謂的主力作手?
2008-01-28, 16:56
口木: 我不認識陳進郎,雖然我看過那本書,但我也無從確認熟真熟假 … 別人的故事,都只能參考,不見得我們能付出同等的心力,何況個何的心理素質及客觀條件亦不同。股市贏家的確存在,但那都只是一個標竿,我們的人生只有一次,看你想賭命運,或是安安穩穩地度過
2008-01-28, 16:32
stupid: 有沒有方法可以判定一檔股票融資或融券是作手或散戶的?怕不小心得罪了作手被修理。
2008-01-28, 16:57
口木: 主力作手是個表演者,利用資本與公司派金主之間的天時地利人和,演出一場推高殺下的籌碼大戲。簡言之,那是一場精心規劃的騙局,沒有所謂的高手與贏家,只看誰在高點哭泣
2008-01-28, 19:53
katff: 陳進郎的方法小弟有試過,大概有一年多的經驗,從早上開盤看到下午收盤,那時在還沒當兵才有閒時間如此作,那段時間真的收獲很多,不過有些人可能看到的只是漲跌卻沒注意到個股盤中表現的一切細節,卻會提早顯示出來大盤接下來大概會怎走,以前是天天把所有的台股的上市上櫃的K圖全都看一次,現在的話...不需要了,只要找到自己的一套方法,真正實施執行相信一定會有收獲的.
2008-01-28, 19:59
katff: 主力也好作手也罷或是金主,並不是每次出手都能必大贏,有蠻多例子是雖有人助自己助,可是偏偏天就是不助,因為一時的利空所跟丙種借貸的金錢,一下子就石沉大海...這樣的例子多的事,別以為作手多厲害,遇到天不助手上滿倉貨都賣不掉,下場是如何...相信大家都明白.
2008-01-28, 20:04
katff: 只要用現金買賣持股基本面佳的,有漲必有跌純屬短暫現象,為的可能是要洗籌碼.震倉.敲鑼打鼓(吸引散戶注意).出貨,手法之多只要心頭抓的穩,以旁觀者的角度下去看就會比較清楚.
2008-01-28, 21:31
katff: 空頭時很多人看到融資大減看到指數漲,就奮力的進場追價,卻忘了融資是像散戶的熱情的指標,當激情過後失望的落淚的傷心的,那種情緒要在從悲傷中馬上轉為興奮有可能嗎?目前的階段每反彈即賣點,想搶反彈的對上班族非常不宜進場,小弟進場是推測後在進場下去驗證,而您有多少能力就作多少的事,祝大家操作順利~
2008-01-28, 23:44
benjamin: 可以請教一下口木和k大前輩,當初在學習看盤的時後,常會看哪些資訊幫助你們體會接下來的個股走勢?
2008-01-29, 00:45
口木: 我就是反覆地觀看歷史線形,然後配合消息面和基本面變化來揣摩行情的變化,然後長期觀察線形走勢,慢慢就會抓到感覺和規律了。即時盤看的是功擊量能的出現與否,支撐壓力價位是否突破與跌破 … 但波段的看法又不同了 … 所以要先確認自己的操作週期以及預期報酬。門派有很多,根據自己的喜好選擇一門深入最好,當然,能找到好的老師更是重要。
2008-01-29, 15:16
katff: 其實每個人的體會不一樣,就像炒菜同樣的一道菜,不同的人煮一定會有差異性,菜煮久了就會慢慢好吃,沒有人一下子就很會煮菜,如同投資股票一樣,只能說有空就多來口木前輩的網頁逛逛,要用心體會而不是走馬看花 ,相信久了就一定會有收獲~
2008-01-29, 15:47
口木: 股市投資是條不斷學習的不歸路!是玩股票還是被股票玩 ? 是取樂子還是找痛苦 ? 在這邊是只准成功不准失敗,還是賺賠由天 ? 態度與人生觀,各各不同 … 我在文章裡描述了自己的看法,而你的呢 ?
...
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2008年1月25日
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小童軍的每日一句 (52)
寫於
星期五, 1月 25, 2008
3 意見
青年時期,人人都愛讀三國,
吟一句「大江東去,浪淘盡、千古風流人物…」,
再對著開卷「天下大勢分久必合、合久必分」
好似嘴上多了幾分深度,亦湊合著同學之間的話題。
入股市,久觀得之:「多久必空,空久必多…」
每一段大行情的交替之間,必存有–
先知先覺者的警語,不知不覺者的逃命驚呼
以及後知後覺者的「東施笑顰」
屢試不爽,每當末跌段伴著大量利空,
原本死硬做多者開始放話:
「唯有做空,別無他途…」、「反彈就是空點! 空給他死 …」
一時之間,做多的人好生煩惱,眼巴巴看著空方大勝、放肆囂張卻又莫可奈何 …
歷史的經驗告訴我們:「行情趨勢一旦成形,則將持續好一陣子」
做多的人在空頭中切不可意氣用事,逢低隨意加碼的結果總是悲劇收場!
只待多方噤若寒蟬,空方喧鬧慶祝之夕
才是行情近底,蓄勢待發之朝!
「當身邊每個人都以當空軍為榮時,陸軍的機會就在不遠處…」
(本篇言論不代表本人對近日盤勢看法)...
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如何打消虧損持股部位
寫於
星期五, 1月 25, 2008
2 意見
「停損」這個保命觀念說實在是「知易行難」
我自己有時也會因為極度看好某檔個股而鐵齒不願意及時停損而蒙受損失!
當股價已經跌到某個程度,明知道反彈回升就在眼前 (如果看得準的話 …)
那麼也許我們可以引用金融業的一個觀念幫助我們處理這個虧損部位–「打消呆帳」!
所謂的「呆帳」,白話就是一筆「死錢」,理想狀況下應該是可以拿回來的,
卻因為某些客觀因素而不得不認賠作收。
類比到股市操作,又該如何運用呢 ?
讓我們來看圖:
上圖可以看到某檔「上市電子股」的股價,從50元降到30元的過程中
這位仁兄竟然一路不認賠,一再往下加碼(危險動作!請勿模仿 …)
直撐到30元打底後回彈,他才慢慢地出脫持股 …
(紅字 +100 表示他買進100股, -100 表示他賣出100股)
整體來說,這是一個失敗的操作
但我把這個過程做成圖表,卻發現了一個有趣的現象:
從A到D點,他的持股虧損不斷增加,
直從D到E點,每賣一次股票,就虧一筆錢,但帳面損失卻逐步縮小之中!
在上圖的走勢裡,我們可以推測
若此處打底確立,則在反覆漲跌的波段中,
這筆原本失敗的操作,仍有可能透過低買高賣的策略而逐步攤提既有虧損
乃至於最後在回升波中轉虧為盈!
其實上面的描述充滿了許多假設及矛盾!
講白的: 虧損的部位,直接賣掉認賠不就好了嗎 ?
幹麼搞得那麼麻煩哩 ?
不過,萬一你知道這家公司的基本面強勁,眼前的確是處於「超跌段」
那麼例用來回操作、認列虧損的方法亦不失為「符合人性的迂迴戰術」!
換個角度想,如果行情處於盤整期,帳面虧損幅度不大
其實我們也可以利用類似的手法來回買賣降低持股成本
萬一我們的持股價格不斷走升,我們也可以利用高買低賣鎖定報酬
並保持核心持股部位,以期待主升段的暴利行情!
如果我們對於行情的波浪位置能有準確的判段,那麼我們也許可以常常掌握到相對高點與低點,進而獲利且避免虧損
然而,我們不是神人,而是凡夫,故常有大意誤判,
此時,就應該面對問題、並想辦法處理
直接停損是個方法,但多次進出逐漸化解危機也是一個選擇
我們不可能每筆投資都賺錢
可以試著用賺錢的部份,拿來打消賠錢的部位
雖然各種方法的結果在數學總計上是相同的
但在心理層次上卻更加容易被投資者接受。
結論:
面對虧損、逐筆打消,期待最後轉虧為盈的勝利!
警語:
口木此文並非建議你遇到虧損就往下加碼
相反的… 最好一次也不要!
除非你有內線 … 確認此處就是最低點了!
...
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2008年1月23日
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開化顯示真實之際
寫於
星期三, 1月 23, 2008
1 意見
近來多數個股狂跌的過程中,我們卻可以觀察到某些股票俱有強勁的「抗跌性」,與眾不同!
我試著以繪圖的方式舉出三種不同類型的「股價卡通圖」,
意在說明「股價中虛胖與真實」的成份比例。
上圖中,我用綠色來代表最接近「真實價值」的股價(通常也是主力的成本區)
用水藍色來代表被灌水而虛胖的股價(被主力作手炒高的部份)
紅色部份代表低於「真實價值」的超跌價位(通常是主力作手摜殺之後的超跌段)
我們先看例A (上圖最左邊)
假設這檔「傳產股」目前股價80
但其實真正適合入手的價格應該是60,那麼可以假設多出來水藍色部份的20元就是虛胖股價。
在多頭漲升過程中,也許一時可以維持在80元上下,一旦空頭來襲,那麼這20元虛胖價很容易跌到60元附近的真實價位才會停止。
萬一跌勢太過兇猛,那麼真實價值會不會被跌破呢 ?
答案是: 有可能!
我們看圖B(中間),就發現應該有50元價值的某「電子股」,卻跌到了40元左右,如果公司的體質不變,沒有後續的問題,這時候主力可能會悄悄在此「超跌價位」開始收購股票了。
再往右看,就是最容易出現在多頭市場的「價位結構」。
例如某「愛死設計股」,明明只有50元的價值,卻被硬拱上了250元的天價。
等主力撤守,在空頭之中自然連續崩跌,最後腰斬再腰斬再腰斬 … 哀鴻遍野!
這時候一定有人問:「我們要怎麼算出真實價值?」
大哉問!
的確這是不容易的事,口木也一直努力找到最好的解答。
在過去的分析中,我用過「本益比」、「股價淨值比」、「股東權益報酬率」、「技術籌碼分析」 等等方法。
然而針對各產業與不同的個股,卻很難找到恆定不變的準則
說句江湖話:「這是一門藝術!」
我們只能抓個大概的標準,只要不買到像C圖這樣高度偏差的膨風灌水股,
像A圖或B圖這樣離價值不遠的股價,其實都可以大幅降低巨額損失的機會。
另外要提醒,所謂的「個股價值」並非恆常不變
例如有一家手機業者原本每年可以賺10元,過去五年維持10%以上的高成長率
但如果我們觀察到手機市場飽和,在財報中發現今年業績停止成長,甚至出現衰退
那麼就得下修原本預期的「價值價位」,以避免未來股價大幅回檔。
這也就是為什麼我們要時常關心手上持股基本面與消息面化的原因了!
過去口木公開推薦的某龍頭電信股,在股災中每每逆勢抗跌
關鍵就在於其市價長期處於真實價值範圍之內 (甚至可能被低估)
相較於多數股價遠超過真實價值的主力炒作股,更適合長期投資。
仔細想想: 手上持股的價格,到底有多少部份屬於真實價值,又有多少是主力作手用資金硬拉抬出來的?
想通這一點,我們就懂得在下單買入股票之前,再三思量這筆交易是否划算 …
只要我們把握真實價值的買點,那麼長期而言,就能趨吉避凶,終能在險惡的金融市場中成為最後贏家。
...
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口木聊天室精華(1)-2008.01
寫於
星期三, 1月 23, 2008
0 意見
剪輯了今年一月以來的部落格聊天室對話內容
主要是我和katff兄的留言
驚人的是,這位k兄竟然神準地提前預判近期走勢,
不論是個股或大盤都很接近其預測!
有興趣的不妨細細品味!
2007-12-28, 13:45
口木: 手上套牢的股票也快解套了 … 看看能不能逢高出點貨囉。
2007-12-28, 19:23
katff: 現在是考驗著投資人的實力與耐心,誰能忍到最後就算是已取得贏家入口的門票,如果在漲個一千點又不知會有多少散戶往裡面衝,結果才又發現又被騙了...後悔也來不急了...高價股是殺的比較有肉可千萬別在追高, 切記~祝大家週末假期愉快.
2007-12-29, 20:20
口木: 這段下殺,我只接了200股的中華電,其它也沒什麼動靜 … 現在的心思沒放在這上面 … 畢竟一個男人最重要的還是事業,投資理財對我來說算是課後娛樂吧
2008-01-01, 00:20
katff: 新的一年祝大家一切操作順利,而小弟我也一直在等待重頭戲的到來,要成為贏家就要先忍受別人所不能忍受的孤獨~
2008-01-02, 23:08
katff: 元月的紅包行情卻變成白包行情,不知又有多少散戶又傷心了...,盤面真正的聲音能聽懂的人少之又少...多作點功課相信會慢慢進步,祝大家操作順心~
2008-01-05, 07:42
katff: 越愛搶短多單輸越多,到目前小弟的看法都慢慢應證中,請各位投資者聽小弟的勸多作多錯少作少作不作至少不會虧錢,別太期待有所謂的選舉行情,至於何時出現底部只能說還早勒,莫搶小利而虧大錢,至於賠錢的投資者就當作是花錢買個經驗吧,祝大家假期愉快~
2008-01-08, 21:18
katff: 祝口木前輩能早日康復,台股元月份若破7500~7300的點位,才有所謂的選舉行情反彈出現,至於反彈多少不加以預測,外資的動向已經非常明確的表達了,未來不管藍綠誰當選,就像興奮劑藥效過了就沒用處,到最後還是面臨崩盤之方向,撐盤撐越久只是讓後面的打底時間更加往後,不排除會在拉到9千點在殺一波,個人看法鴻x目標價100元,宏X電目標價300~350,聯X科目標價200,手上有這幾檔的請多多小心.
2008-01-08, 21:25
katff: 小弟說的那幾檔並不會馬上到來,會像溫水煮青蛙...,在空頭市場中就乖乖當條沉在海底的一條魚吧,祝大家操作順利~
2008-01-09, 07:59
口木: 電子股是眾矢之的,不要隨意往下接,再好的基本面都難擋殺勢
2008-01-09, 15:02
口木: 倒是電信三雄,產業特性不同,不可視為一般電子股,尤其是種花的那一家
2008-01-10, 15:34
katff: 元月底之前有百分之80%以上會見到7500~7300這個點位,莫因立委行情就被迷惑了,現在有人說股票變便宜了,可以開使承接,小弟可以很明確的跟各位說,真正便宜的還在更後頭您在心急啥?一位真正的成功投資者是能忍受孤獨與耐心等待,如果連這2點都作不到,還是請您退出這個市場,免得到頭來頭髮白了錢也輸光了,遺憾終身...
2008-01-10, 15:41
katff: 最近看到一些有名氣的作家用限量書本的方式成為好友,這樣的心態就算有多利害的分析能力,到頭來一定會是一場空,心態都有問題了,就算寫的在怎樣動人連看都不必看,寫的都是頭頭是道,實際績效爛到不行,這樣的作家不是少數阿,花錢買書倒不如多來口木網頁多看看觀念和小弟話虎爛,相信效果不輸買書,祝大家操作一切順心~
2008-01-12, 05:50
katff: 小心阿~股價高的當心被殺的最慘烈,別以為已經是低點了,更低的還在後頭勒...,空頭市場不管業績多好照樣跌很慘...切記切記~
口木: 8016前幾年的EPS在8-9之間,去年1-3季的實際EPS沒有明顯成長,但股價卻創新高,自然得面臨修正壓力,從高點150往下掉,腰斬75大概就是滿足點 … 總之,多追蹤實際獲利的變化,再觀察大盤的多空走向,就比較容易預判個股的大方向了。
2008-01-12, 22:55
口木: 當前,我聊的是事後諸葛,到底到買還是賣,只能個人決定,我無法提供建議。手機股要很小心,對岸市場的存貨壓力極大,任何手機相關上中下游都可能面臨很大的修正。
2008-01-13, 18:46
katff: 就算未來藍營贏得勝選,該來的終究會來阿,現在就看如何的殺盤只是早晚的問題,不過因為某一政黨贏台灣的景氣就馬上起飛,還要在經過一次的考驗,才會算是真正的雨過天情晴,以上是個人看法僅供參考~
2008-01-13, 22:15
口木: 政黨無法救經濟! 經濟在於全體國民的信心與努力 … 不要迷信藍營大勝股市就會走長多
2008-01-14, 02:37
口木: 不排除急殺後才出現多空交替 …
2008-01-14, 02:39
口木: 明天的盤應該會很精采,如果還有急殺波段,我會找機會承接某些鎖定零股
2008-01-14, 22:48
口木: 盤是很精采,但和我想像中的不一樣,短線看多 … 今天沒有出貨,等明天尾盤看看 … 手上的中鋼及金融股目前都回本了,總算告別長達兩個多月的小套牢囉。
2008-01-15, 02:29
funda: 看到版主去年對華碩個股分析,這次低點多少可承接?
2008-01-15, 09:24
口木: 多少可接我不知道,但現在絕對比116高點狂炒eee-pc題材時更有投資價值。七字頭很美,六字頭更好,只是你看不看得到,買不買得到 …
2008-01-15, 09:25
口木: 要買好股票,就要有被套牢的準備,永遠別想買在最低點。卻也不要隨便買在相對高點
2008-01-15, 12:18
口木: 手上的大牛幾乎都在盤中攻到漲停,太可怕了,似乎不是好事 … 尾盤先出一些囉。
2008-01-15, 21:54
口木: 慶祝夠了,該冷靜想想,所謂的資金行情,在資金哪一天離開之時,我們是否還記得當初買股的原因?
2008-01-15, 19:02
katff: 小弟依然堅持元月底之前跌破7500~7300這個點位,至於會不會再次被小弟給虎爛掰到就慢慢驗證,祝大家操作順心天氣變冷了記得多加件衣服唷~
2008-01-15, 17:48
口木: 不過中華電信平常真的很難跌,所以買賣也都有點傷腦筋,平常只好多存點錢,像去年八月股災多買一些囉(又是事後諸葛了)
2008-01-16, 11:37
口木: 買股可以沒有理由,但抱股還是得有基本面的安慰
2008-01-16, 17:07
katff: 真正的重頭戲還未登場,請各位還是當心點操作吧,以為摸到了底,想不到還有地下室,結果還有地窖,驚人的事見到了地獄,悲慘的還有十八層地獄,一命嗚呼~等到發現時...為時已晚.
2008-01-16, 16:27
funda: 請問2317還會繼續向下整理嗎?
2008-01-16, 17:27
口木: 2317 往下整理? 就算賭機率,也知道這邊做底直拉的機率甚低 … 摸底很危險,還是慢慢看囉。
2008-01-16, 17:42
口木: 今天只再出了中鋼,買盤還沒動靜,金融再留倉,就待明後天能否出現鬼哭神號的殺盤
2008-01-16, 17:56
口木: 今日的午間新聞,採訪號子裡的歐巴桑,問她們:「大跌一百點會不會擔心?」 一堆歐巴桑老神在在:安啦!上萬點啦 …
2008-01-16, 23:02
katff: 這個盤會作到讓大家以為藍軍勝選股市就能馬上起飛的引誘,至於7500~7300跌破的話是否要搶短多單,小弟我也還在觀察評估當中,因為大部份的現金早就放定期了,小心駛得萬年船永保安康,祝大家有個美好的夢~
2008-01-17, 01:14
口木: 海哥,個人以為150~160 間達技術滿足點 … 只是真正的底不能問我,要問老郭
2008-01-17, 22:04
katff: 權值龍頭股台x電的股票千萬別亂接,跌到的價位會讓大家大吃一驚的,就算藍軍勝選也無法改變景氣衰退之趨勢,只能說馬先生太衰了,剛好遇到景氣的衰退時期,一堆爛攤子等著收拾,小弟已經點出有4檔股票別亂接了,不信邪的...可以去接看看...,祝大家在這寒冬中一切順心~
2008-01-17, 22:28
口木: 台雞店,我下看42。反正隨個喊喊 …
2008-01-17, 23:30
口木: 聞到山雨欲來之勢,準備好現金種花合作搬石頭 …
2008-01-19, 09:33
katff: 硬撐盤只是讓後面真正落底的時間又更加延後,小弟規劃的年底至年初是落底的好買點,恐怕要更加延後了...不過這也剛好給自己一個考驗是否能忍受這樣的孤獨感,今天天氣不錯祝大家假期愉快~
2008-01-19, 12:37
funda: 請問版主對中砂1560個股的看法?股價從95年一路向下,這4年股利都有成長!
2008-01-19, 16:38
蟲蟲: to funda :雖然這4年股利成長,但去年毛利下滑不如2006年,所以2007年eps不如2006,但因股本小,有可能成為作手炒作目標,以目前價位及賺錢能力來看,會有更好選擇~一點淺見僅供參考~
2008-01-19, 23:20
口木: 中砂,今年會不會賺不到4元? EPS嚴重下滑的股票,其股價的跌幅會比EPS跌幅還要大 … 股價已經跌掉四分之三了,50元附近試圖築底,後面有什麼料我們無法知道,只了解這樣暴漲暴跌的公司,未來還是少碰為妙
2008-01-20, 08:09
katff: 每一間公司都有所謂的高峰與谷底, 有些公司一但邁入谷底,連翻身的機會都沒有,所以基本面真的真的非常重要,短線題材能讓人大賺一筆,而後面傻傻不知的人卻是大賠一筆,不得不慎防阿~
2008-01-21, 18:41
katff: 2008年是企業倒閉年,只要能夠撐過這一次的風暴後,絕對將是柳暗花明又一村,只不過不知有多少企業將會關門大吉,大家所說的績優股不一定是真正的績優呀,一切還是要步步為營阿~
2008-01-21, 23:04
katff: 希望來此觀看口木前輩與小弟話虎爛的投資者,有空就去查看以前小弟寫過的一些看法,相信對大家多少會有些幫助,也希望這盤政府別在護了, 在硬撐只是讓後面打底的時間又更加延後罷了...祝大家能安穩的躲過這次的浩劫,還有小弟說的那四檔股票點到就好,祝大家有個好夢~
2008-01-21, 23:21
口木: katff兄對後勢的判斷口快實準,真的令人佩服,我猜應該是對世界金融情勢深入了解後的推敲分析吧!
2008-01-22, 14:46
口木: 真是難得一見的大行情 … 可惜種花店沒有低點 … 看看明天了
2008-01-22, 21:40
katff: 今天的急殺不知誰有勇氣下場承接...,我的營業員還說你確定要現在進場買?由此可知大家都嚇壞了,此時小弟我用行動來證明看法是否有誤,用工作的薪水小買了一些股票來搶短多單,至於是否會有反彈,就看盤面給答案哩(或許只有一日反彈行情),不過真正的底部還很遙遠,祝大家一切順心~
2008-01-23, 08:48
口木: 昨天我在不老網的版竟然幾乎一篇回文都沒有,口木鼓吹的「價值投資」,在此時已經說服不了正常人性 … 此中與行情的走勢關聯,值得觀察思量
2008-01-23, 14:54
口木: 在瘋狂崩坍中,細心的人,可以體驗官股與民股的差別,其實就是籌碼穩定性決定了股價的虛實
2008-01-23, 17:00
katff: 今天趁著開高把昨天買的股票全出清光了(連一日反彈行情都沒有...),這次搶短多的成績個人感到滿意,指數也來到了7500~7300所規劃的點位,至於還會不會破7300的點位,目前還待觀察...祝大家操作順利~多去翻閱小弟之前話虎爛的留言,一定要看非常非常重要!!!!
...
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2008年1月22日
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與友共舞
寫於
星期二, 1月 22, 2008
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子曰:「益者三友,損者三友:友直、友諒、友多聞,益矣。」
又說:「友便辟,友善柔,友便佞,損矣。」
現代人不習慣看文言文,
簡單用白話說:「如果你結交好的朋友,他們會對你坦白、勇於指正你的問題、耐心包容你的缺點、且時時充滿學習精神、增廣見聞…」
如果我們交到這樣的好朋友,可說受益一生!
什麼是壞朋友呢 ?
「喜歡裝模作樣做表面工夫、喜歡順從你的意見、喜歡甜言蜜語奉承巴結者,就是壞朋友!」
哲人日遠,今日我們已漸忘孔子的教誨!
我們常會討厭真正的好朋友、遠離說實話指正自己錯誤的人 …
我們不喜歡思考,懶得學習思辨
於是,壞朋友趁虛而入,邪惡的思念逐步佔據我們的心靈 。
金融操作的過程中,我們身邊充滿著好朋友還是壞朋友?
如果我們只喜歡「穩賺的明牌」 …
在股價飆漲的表相誘惑下,我們以為天下真有白吃的午餐
順著主力作手的步調前進,踏入高點出貨的深淵而失去防備 …
這樣熟悉的劇情,正如刀口舔蜜、飲鴆止渴一般地無可救藥。
對照孔子這段真言,我們才發現:
「做表面功夫引誘你、用飆漲行情順服你、用美麗言語迷惑你的損友…正是眼前炒作股票的人啊!」
離不開損友,成天與魔鬼共舞 … 下場如何,不待多言。
在利益掛帥的商業社會
「友直、友諒、友多聞」實在太難得了 …
如果我們鼓起勇氣離開壞朋友,轉而結交難得遇見的好朋友
學著「真誠、耐心、努力學習」,那麼 … 回頭是岸,離苦得樂之路亦不遠矣!...
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2008年1月20日
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談做多
寫於
星期日, 1月 20, 2008
1 意見
我猜:多數的人是樂觀的!
總覺得明天應該會比今天好,眼前沒解決的問題,隨著時間過去,常會自動消失。
小朋友期待聖誕節的到來,年輕人等待情人節的約會
成年人等待薪水入帳,老年人等待安逸的退休生活 …
雖然生性悲觀者有之,卻只佔人口比例中的少數
也因此,人們容易在金錢的世界裡許下美好的願望,
在催化消費的美麗言語中,心甘情願地掏出口袋,
買下虛幻的股權– 「做多」!
買股票放著增值 … 嚴格說來實在是最自然也最簡單的投資理財法
但這中間存在著一些「假設」與「條件」:
1. 未來景氣持續擴張
2. 標的物產業持續看好
3. 公司永續經營且穩定獲利
只要這幾個假設被否決了,那麼「抱股致富」的夢想就會被打破。
所謂的景氣,就是人類在一段時間內對於共同資源的消耗與運用之心理預期
也因為涉及心理層次,故難免落入「超乎預期」與「低於預期」的高低峰波
畫成二維圖像,就是所謂的「景氣循環」!
巧的是,多數人們正好就在景氣循環的最高點產生極濃的做多信心
於是掉入否決前述三項假設的死胡同中,最後共同體驗了「做多死得快」的悲哀。
在精神醫學裡有一群疾病做叫「躁鬱症」
甚至在教科書裡還畫上了類似景氣循環的情緒波形
每每讀及,發出會心一笑:「啊!這不就是股民的心理週期變化嗎 ?」
全民做多,可謂之「躁期」 (manic phase)
反之,全民看空,可謂之「鬱期」 (depressive phase)
如果我們對於金融操作能夠忽多忽空,當然可能達到無入而不自得的雙贏境界
但就精神醫學的層次分析,此雙極性情感 (bipolar status)卻不見得是標準健康的情緒
所以,個人認為:許多高手所言,空頭做空、多頭做多,對大多數的人來說並不容易
更有許多人鼓吹:「做空賺得快!」…「做空比較安全!」
雖然點出了部份事實,但若盲目做空,而忽略了基本技巧與限制,卻也跟做多一樣將資產暴露在風險之中。
做多、做空,都是一個方向的抉擇,最重要的就是面對「失速風險」時如何穩定地踩下煞車保命。
拚命做多、或賣力做空,都可以讓人輸到脫褲,並無孰優何劣的標準答案。
若有人問我: 喜歡做多還是做空?
就我的感受,做多還是比較舒服 …
看著被低估的好公司在空頭中被拍打洗禮,我有太多的機會悠閒地買入
看著低價購入的好公司在多頭中乘風破浪勇往直前
我不需停下腳步急於賣出 …
只要用做空的叛逆與反思,持有多單者隨時可以下達賣出命令表達「看空」的意向
雖然我只用一隻手打架,空出來的另一隻手卻可以在人生的大片空間裡揮舞金融操作外的創作
喜歡做多,不代表反對做空 …
這只是人生態度的一種偏好。
做多、做空,殊途而同歸
皆需忍受孤單與逆流 … 等待最後的勝利
其中的差別,只在於你手中部位的正負號而己。
在適當的時機、對適當的標的做多,最終能獲取合理報酬
正是人生中的一大享受 …
反過來說,做空獲利也是一大快事。
兩者之間,我選擇在多頭做多、空頭休養
如此而己。
...
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小童軍的每日一句 (51)
寫於
星期日, 1月 20, 2008
1 意見
每每有人說:「基本面很重要!」
這句話當然大家都知道,卻不容易全盤掌握
其實,最簡單的一個指標,就是每月的營收及每季的實際獲利
即便這些資料都可被不肖公司操縱作假
但撇開這些缺乏商業誠信道德的行為不談
我觀察到有許多業績獲利已嚴重滑落的個股,卻仍在大盤氣氛及籌碼面的假象下錯享高得離譜的股價。
就算這些基本面資訊可以輕易地在網路上獲得,但多數的投資人卻寧可關心股價的變動而少花時間追蹤手上持股的實際獲利情形;等待業績見報、殺盤啟動,這時才驚覺出脫為時已晚,一回頭已是百年身啊!
我們舉1560中砂這檔個股來說,2004~2006的平均EPS在五元左右,是個不錯的傳產績優股
在股價飆漲到高點近200元之時,月營收未見成長,直到季報出爐,才驚覺2007年前兩季卻呈獲利近半的獲退。
此時股價大幅滑落到150元上下,不懂得及時出脫的投資人,只一路看著溜滑梯,
直到日前,只剩五十幾元的股價,短短一年內已見七成的跌價驚人損失!
由此可證:「獲利嚴重下滑的股票,其股價跌幅會遠大於獲利跌幅 …」
雖然在爛業績剛出爐之際,股價定有所反應,但隨後的反彈以及樂觀的聲浪會使不甘心的投資者遲疑賣股、甚至加碼攤平 … 卻只是一再錯失逃命機會!
回顧這樣聳人的歷程,我們很容易得到這樣的結論:
「唯有勤快地察看基本面變化,才是躲避股市風險的真實法要!」...
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2008年1月19日
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小童軍的每日一句 (50)
寫於
星期六, 1月 19, 2008
0 意見
初入股市時,我只知道花錢買股票放著就會賺錢
後來我發現不全然是這麼一回事,觀察更久,我發現幾乎所有放久的股票都會自動折價
直到我讀到彼德林區說的一句話:「與其把心思放在股價的變動,不如多花心思觀察這家公司的基本面變化。」
我這才了解,股東正是公司與經營者的「債主」
我們把錢「借」給這家公司,就是希望他們好好經營賺錢,然後將獲利回饋給我們
雖然監督與經營是公司高層的責任,但既然是我們自己的錢,卻也不能對公司的情況不聞不問
當股東發揮對於角色的自覺,公司經營者才不會無止盡地犧牲股東權益,永遠只想著如何把股東的錢挖到公司的財庫與自己的口袋。
舉例來說,某家每年獲利五元以上的國際電子公司,卻只願意發配一元多的現金股利,造成公司滿滿的現金,股價卻多年來原地踏步,加上大量的員工配股,最後造成員工及經營者大量在高點出脫持股的現象,整個解讀起來,正是股東未得到應有之報酬,卻長期被當提款機而不自知。
台股的特性長期以來仍以投機高於投資,真正了解股東角色定位的人只在少數。
個人以為:即使只有一股持股,都應該堅持股東應有的權益與責任
我們的責任就是慎選好公司進行投資,並且充實自我的投資知識與能力
勇於拒絕經營誠信不良或枉顧股東權益的惡質經營者與公司,
簡單來說,每一張股票都好比我們的選票,隨時可以用買、賣,來支持、或唾棄這家公司。
「股東是拿錢給公司經營的老大,不該只是花錢找罪受的凱子!」...
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2008年1月16日
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小童軍的每日一句 (49)
寫於
星期三, 1月 16, 2008
0 意見
立委選後,好久沒喊萬點的外資大嗓門清清喉嚨開始萬點萬點叫了起來
果然才叫沒兩天就應聲回檔,散戶卻還沈浸在所謂的「資金行情」以及「勝選行情」的想望之中。
當然,資金會進場總是好事,若缺乏資金的灌溉,再好的基本面都難以出現大行情
但別忘了,當這些熱情未來因某些原因抽離之時,我們當初購入的股票是否能在資金行情之末存活?
當資金來了,有本質的股票總會跟著上漲,也許漲幅可能比不上其它沒有本質的股票
但在資金退潮之際,卻將顯得相對安全。
資金如流水,來去不可盡予預知,是以我們不論身處資金流中,或低量盤整當下
始終皆應不離價值選股,而不被忽起忽落的資金行情迷惑了!
「所謂的資金行情,就是除了資金之外別無上漲的道理…」...
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壟斷利益與寡佔市場
寫於
星期三, 1月 16, 2008
0 意見
這兩個詞,一般被當成同義詞。
簡單舉例: Microsoft Windows的高佔有率,帶來了難以想像的壟斷利益以及世界首富的成就
買股票的人都知道要挑「龍頭股」,其代表的就是市場的主宰地位與其背後的穩健獲利。
然而在很多時候,高市佔與高獲利之間仍可能出現一些盲點與背離。
以台灣高鐵來說,在台灣的高鐵市場他壟斷了百分之百的市佔率(不然呢?)
但他在初期卻仍是虧損的,好吧,大家說以後會賺錢。
那麼台鐵呢 ? 仍然是百分之百的市佔率,只有一家,別無分號,卻也難得地創下了大概是地球上最長的國家鐵道連續虧損紀錄。
其它舉凡健保局、自來水公司、公營醫院 … 等等缺乏競爭及獨佔的市場,卻也是虧多盈少。
有人說,這些是公共事業,本來就不以營利為目的。
那麼我們再舉一些例子: 大眾電信,獨佔台灣PHS行動電話100%的市場
至今十多年仍然虧損!
可見,我們除了觀察單一領域的市佔率,卻也常忘了兩件事:
一、異項替代性
二、產業規模及前景
以高鐵、台鐵、以及國內航空來說,就存在著互相競爭客源的問題
台鐵先天體質不佳,人事成本過重,賠錢天經地義,
至於高鐵卻有著上打航班下踢台鐵的競爭優勢,終將在異項競爭中脫穎而出。
以PHS來說,設置成本極高,但用戶成長困難,是故在北部都會區為主的市場經營多年營利仍難有起色,即便空有100%的市佔率,但放到整體通訊市場中仍顯得艱困。
好在其積極主打健康概念,以及醫院、企業等內部通訊的替代市場,近年有突破性的發展,後續發展值得觀察。此即為產業前景受到技術及市場行銷轉變的例子。
說到PHS取代call機,那就會聯想到,多久沒看到人用BB-call了?
就算有一家公司拿下台灣90%的BB-call市場,那又如何 ? 還不是個沒路用的生意啊 …
市場獨佔總是好事,但若個沒希望的市場,或者在異業競爭下容易被取代出局
則我們當跳脫「獨佔獲利」的迷失,以更大的格局省視該公司的投資價值。
...
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高級營業員
寫於
星期三, 1月 16, 2008
3 意見
單位裡有個年輕醫師,在畢業後參加了「高級證券營業員」考試及格
我看他這麼有興趣,一定頗有研究
於是問他一些問題: (Q為口木問,A為年輕醫師答)
(時間點約在一月初,大概是上個禮拜的事)
Q: 你覺得考這些東西對你的操作有幫助嗎?
A: 沒什麼幫助
Q: 為什麼要考?
A: 想說以後不能當醫生的話還能做什麼
Q: 那你花很多時間準備嗎 ?
A: 還好,一小本書,花一些時間專心準備就好,平常有看一些書,那些東西本來就會了。
Q: 你平常都看什麼書?
A: 什麼都看,技術分析、會計、經濟學都看
Q: 那你著重哪一種分析 ?
A: 技術分析是一定要看的。但最重要的是基本面!
Q: 你看不看巴菲特、索羅斯、彼德林區?
A: 都看,不過彼德林區很唬爛,他說的東西太玄了。
Q: 你做期貨嗎 ? 有沒有做過程式交易 ?
A: 都沒有耶
Q: 你選擇個股,著重獲利成長性還是穩定性?
A: 穩定性比較重要。
Q: 你覺得現在有什麼可以買 ?
A: 現在不是很好的進場點,尤其是電子股最好都不要碰
Q: 你覺得中華電信如何?
A: 不錯的股票!
Q: 你平常做不做營建股? 金融股?
A: 營建入帳的方式比較奇怪,我不是很喜歡。金融股受政策及國際景氣波動太大,我也少做。
Q: 那你喜歡做什麼股票?
A: 我主要還是以電子股為主。另外生化類股也是我喜歡的股票。
這位小醫師比我小了六歲,但在投資方面卻和我幾乎不謀而合
他聽我問的問題,大概就了解我也有實戰經驗
就我觀察,他的投資也是穩中求勝
他在學校就有研究,現在初出社會,就有這樣的見解與功力,未來必定前途無量!
可見,對於投資,愈小啟蒙、實習 … 對於未來的發展有決定性的影響。
...
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2008年1月15日
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全家都是權值股!
寫於
星期二, 1月 15, 2008
0 意見
常聽到有人問:「這一檔是不是權值股?」
我就會覺得怪怪的 …
因為就我了解,所謂的「加權指數」,就是依照台股集中市場裡近700家掛牌公司的個別「總市值」做加權計算而得的一個「指數」。
所謂的指數,其實就是一個百分比,就是拿民國五十年代臺泥、臺紙、農林、工礦的總市值當基準(定為100),現在指數在八千多點,簡單來說,經過四十幾年,台股的總市值已經膨脹了八十幾倍,其中不包含發配給股東的現金股利。
從上面的定義來看,其實每一個掛牌的公司,其股價市值都會被計算在「加權指數」之中。以「台積電」這檔個股來說,他就佔了台指的七個百分點以上權重。同時,他也是摩台指、台灣五十等等重要指數的「成份股」
平時我們說的「權值股」,可能的意義大概是「佔權值較重的個股」,政府基金、外資想要拉指數時比較會進去買,但在殺指數時,卻也是出貨的重心,與「佔權值較少的個股」相較,走勢常迥異。
我舉一檔4205恆義來說,是上櫃食品股,其股價就不計在集中市場加權指數之中,但卻計算在「OTC店頭市場指數」(約有五百多家掛牌公司),你可以發現,即使近來指數大漲大跌,他的走勢卻如如不動。
講了那麼多,我只想表達幾件事:
1. 嚴格講,每一檔個股都是「權值股」,只是輕重有別,所影響的指數也可能不同
2. 特定指數的「成份股」,通常也是權值股
3. 所謂的「權值股」,其實只是股本大,雖然比較穩,卻也有可能是大爛股(如某些賠錢的民營金控…)
Reference:
台灣股市的歷史
台股權值100大排行榜
MSCI台股指數成份股
臺灣50指數成分股票
...
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2008年1月14日
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] :
女孩
寫於
星期一, 1月 14, 2008
1 意見
在那段歲月裡,有一個女孩,她說她喜歡我 …
後來在情人節的那天,她一去不回 …
在某段歲月裡,有一個女孩,她說她恨我 …
離去後我才發現,原來她愛我比誰都深。
直到有一天,我遇到了一個女孩,
她什麼也不說,只是默默地幫我煮飯洗衣
我了解 … 這次我不會離開她,而她也不再離開我。
不說話的股票,才是值得長相廝守的伴侶。
...
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2008年1月8日
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] :
熟催人瘦?
寫於
星期二, 1月 08, 2008
2 意見
有網友問: 口木近來可好?
其實是換了新工作,剛好在搬風間著了寒
好在自己是個醫生,胡亂抓藥也能自癒
倒是這陣行情跌得鼻青臉腫,身邊的同事驚呼連連。
大概是種花店沒開張的緣故,最近提不起勁看台股
這一開機,才發現石頭公司總算讓我喊到了八字頭
加上台積見五中,若能再見個四字頭則台股八成就有救了!
元月行情啊! 元月行情!
在眾人的引盼間似將黃牛一回
股市出事了 ! 要逃 ? 要斷? 還是要追殺 ?
所謂「危機入市」,重點不在於災難中準備進場
更積極的意義是: 在承平時期切不可隨意進場!
風起、浪來了
漁夫在岸邊整斂漁網,
靜待風平、浪靜、帆再揚 …...
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