2010年9月22日

客串理財講師記

自從15年前在大學志願卡填了醫學系之後,老實說,我從來也沒想過有一天我會被請去當「理財講師」!?


上圖來源: 寶來理財講堂第一輯課程表

課表上的講師個個大有來頭,除了寶來的高手講師之外,另外有包括綠角及投資者部落客日誌的站長(當然口木是最小咖),一系列的講座到了後半段都在講指數投資(主要工具為ETF基金),於是我就把過去發表過關於ETF的文章做了一份簡報,演講時間約70分鐘。

當天我自己沒錄音,所以本文只提供簡報檔供有興趣的站友下站,若有疑問歡迎留言交流。

0915口木寶來ETF簡報檔(擇一下載即可):
載點1(Slideboom)載點2(iFileIt)載點3(Badongo)載點4(MirrorCreator)

因為來上課的同學幾乎都上過前兩堂部落客講ETF的課程,所以關於ETF的基本介紹以及被動投資的理論我就快速帶過,我把多數的時間拿來講解台灣各檔ETF之間的持股差異以乃特性;另外再補充一些小細節,如投資交易成本、所得稅精算。

最後再拿之前在Smart雜誌發表過的一些投資策略文章連結到ETF投資實務,我想這應該是這場演講最有價值的Take Home Messages!



有位同學提問:「被動投資工具的買賣點如何抓?」

這個問題可說是「大哉問!」

因為一般談被動投資通常不太著重「主動介入買賣點」,但我試著以總經、技術分析所學去規劃加強被動投資收益的模型,經過實證確有一些成績,試著打破「被動投資」過去被批評太過消極無為的性格特色;就我所知,類似的連結是目前較少被著墨的盲點。。

雖然主動投資與被動投資一向被視為水火不容的對立角色,但若我們能懂得兩者的優缺點,融合交互運用,就可能把主動投資的智慧實現在被動投資的安全工具上,搞出一個有點主動又不太主動、有點被動卻又不是太被動的Hybrid … (實務應用,請參考簡報末提到的幾個投資模型)。


雖然我是半調子響叮噹的理財素人,但能受到國內首屈一指的金融集團邀請確是一大肯定。想當年無心插柳柳成蔭至今持續寫作分享已成為了人生中不可或缺的興趣以及責任 …

不管是當醫生,或講理財,只要能夠利益大眾,我都樂此不疲!

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14 意見:

shyu 提到...

無法找到您的連結檔案 請指示如何能下載簡報檔 按仔謝

sahsu 提到...

註冊之後還是沒辦法下載欸 ^^;

口木 提到...

Sorry 我剛看了一下,原來是我還沒把檔案狀態從Private改成Public,已經改過,請再試試。

口木 提到...

另外再提供能個免空載點,應該大家都下載得到了。

Dennis 提到...

無緣親臨版大的演講,實在惋惜。好家在有PPT檔可以閱讀,謝謝版大熱心善意分享,小弟收下了,再來好好研究,不懂之處再來向版大請益,再次感謝。

無知小子 提到...

囧~
最近太少來口木看盤室...
這樣就可以請口木大在我的履歷表上簽名(喂

口木 提到...

請自己寫個「呆」字了得!

無知小子 提到...

好吧我自己招認~
之前在聚財網應徵編輯~
有借口木大的名聲招搖一下(逃

口木 提到...

喔 小子就近在板橋找工作啊,有見到陳執行長嗎 ?

無知小子 提到...

有是有啦...
但後來的就...(默

口木大你的教材好像載點壞掉了唷?

口木 提到...

原來TURBOUPLOAD的空間只能被下載200次啊 … 不過,怎麼幾天就下載那麼多次呢 ? 有那麼多人想聽口木的課嗎 ?

口木 提到...

移除掉TURBOUPLOAD的載點,改增加IFILEIT的新載點,目前三個載點都測試過ok

無知小子 提到...

我正在測驗中的0051交易法。雖然目前訊號出現過三次,三次都有成功反應,但畢竟三次的成功經驗太少,所以這邊講出來大概只能博各位大大一燦。

簡單的說,跟大易操作法有點像,前題都是多頭回檔時買入,但不必等到有重大利空,一般大盤回檔也是可以的。

當大盤日K線出現W底+消息面(最好是法人)普遍看衰時,就是買入0051的好時機。

蔡德清 提到...

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