2009年8月1日

金錢光譜–漫談貨幣

外幣那麼多種,行情一日數變

到底有沒有一個「放之天下皆準」的法則可參考 ?

不敢說有 …

但我發揮了「企鵝不捨」的南極精神 …



總算整理出「美元VS油價雙光譜」貨幣觀點!

先來看一下: 美元指數 與 油價(西德州期指)的關係
1999~2009 USD VS Crude

大家都知道油價走勢和美元走勢恰恰相反

其實道理很容易理解:

油價以美金計價,本身就是倒數關係

加上美國是世界最大的石油消耗國,

美國政府印美金換石油,再以石油供應全國能源發展經濟

當石油的需求量大時,美金的流通量就會大,

此時相對於其它貨幣就會呈現貶值

總之,我們先從上表確知美元與石油的走勢是在兩個極端

再往下看其它貨幣。






英鎊與石油價格走勢呈高度正相關

隨著北海油日的枯竭,

其實英國近年來已經不算是重要產油國了

但身為全球第十大產油國及重要的採油國

英鎊仍被視為「類能源貨幣」之一

隨著這波油價反彈,GBP也有很強勁的演出。






澳幣被視為「原物料貨幣」,波動相當大

但從上圖看來,澳幣的走勢和英鎊很類似,

都和油價有高度正相關!

一般說來,原物料會以「金價」為參考指標

而金價又和油價正相關 …

但在2008年底到2009年初,油價大跌,但金價卻保持在高檔



從上圖可見,油金雖然走勢一致,但仍有不同

兩相比較,澳幣走勢與油價較接近!





從歷史角度看來,黃金與石油的走勢的確是正相關

但在局部動亂與恐慌中,仍會有各別強弱差異



白銀價格和油價也呈正相關!



因為黃金與恐慌指數比較有關!

白銀的走勢反而比較像石油 …

畢竟,在經濟大恐慌中,大家都嘛搶黃金,比較少搶白銀啦。



回到南半球 … 紐澳這對兄弟之邦



乍看之下,似乎油價走高時,AUD會比較強

但在本世紀初,紐幣卻反向比AUD強 …

所以這兩幣互有強弱時,無法純以油價辨高低

去年到紐西蘭,發現整個國家都是羊 …



一查才發現,原來紐幣和羊毛價格呈高度正相關啊!



紐澳都是農牧大國,但紐西蘭更是以農畜業立國

所以紐幣受到天災收成與國際農產品價格的影響更大。



再來比較其它主要貨幣與油價的關係



歐元與油價走勢一致,但振盪幅度不若油價那麼大 …



瑞士法郎的計價和歐元剛好相反,所以線圖要反著看



瑞郎走勢和油價正相關,但走勢和歐元很類似,相對溫和



加幣也是原物類貨幣 …



走勢沒有澳幣和英鎊那麼極端,

但與油價的相關性比歐元和瑞郎還要強一些。





俄羅斯是油汽原物類大國 …

俄國自上世紀末發展經濟以來,俄幣走勢油價息息相關。



老共的人民幣不是流通交換貨幣,所以走勢很奇怪



除了搞全國一時區、一胎化… 中國的貨幣也是個異數啊!



沙烏地阿拉伯雖然是天字第一號產油國

但匯率卻與美金鎖在一起 … 而不隨油價波動。



我查了一下,兩伊的貨幣也是很奇怪的走勢,

中東真是奇妙的地區 …


回到亞洲地區

搞了十幾年零利率的債務大國



乍看日幣走勢和石油價格正相關,細看又有自己的風味

哎呀 … 亞洲貨幣都是怪里怪氣的。


新加坡是轉口貿易國,新幣受國際景氣影響

故新幣走勢間接也和石油走勢呈正相關。




泡菜的故鄉 …



乍看跟油價正相關,但仔細看又說不出道理

我猜應該是與「首爾國際泡菜期貨指數」正相關吧 …




可愛的寶島 … 神奇的新台幣!



世界第一的彭總裁,五星級的操盤功力


讓台幣與美金「靈活掛勾」

但又讓人看不出來台幣跟什麼相關 ?

應該只看彭神當天的心情吧!

姓彭的都很神!


看了那麼多圖,眼花瞭亂啦!

來張圖體照,笑一個 … Say Cheese ~



上圖整理各類貨幣與美元、油價關係

但只是示意圖,並沒有絕對的高低關係。




口木說法:

一、 依據各國的經濟屬性,其貨幣會隨不同的因素波動
二、 以美元與油價二極化表現分類,可粗略定位各貨幣的光譜調性
三、 分析美元指數及油價走勢,可反向預測各相關貨幣的走勢
四、 綜上所述,調整外幣分配比例,可組成理想的個人貨幣基金。




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6 意見:

J喵喵 提到...

哇...這篇比的好詳細...偷偷收起來當傳家寶...

you cheng 提到...

請問口木大, 美元與石油的倒數關係是以長期觀察嗎? 例如10年以上?

或僅是單純的市場供需調整?

例如, 石油以美元計價, 依照美元走勢與市場供需, 石油輸出國調整出貨價??

謝謝

口木 提到...

美元和石油的倒數關係 … 我也想了一陣子 … 上面貼出來的是十年的走勢圖,我的解釋也在文中說明了。但不知道是否正確。

gsmspro 提到...

沒提到南非幣...
目前南非幣佔了本人外幣資產3成左右,
我是認為還不到脫手的時候,請教口木
兄有何看法?

amos.dylan 提到...

受益良多~謝謝!最讓人訝異ㄉ~
是紐幣~人民幣~沙烏地阿拉伯!

蔡德清 提到...

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